2017.03.06　ET News

 

サムスンやLGディスプレーが、複数のサプライヤ方式を採用するので、装置メーカーにダメージ

 

有機EL（OLED）の重要製造装備の寡占の構造が続々と崩壊している。韓国内外の製造装置業界が急膨張するOLED市場を狙って研究開発（R＆D）を集中しているからである。

 

サムスンディスプレイ、LGディスプレーなど韓国パネルメーカーの要望により、韓国の製造装置が外国製の独占構造を壊す事例も出てきた。一方、初期の市場を独占してきた製造装置メーカーが競合他社の登場で単価引き下げの圧力に追いやられている。技術と価格をおいて激しい競争が始まった。

 

5日の装置業界筋によると、サムスンディスプレイとLGディスプレーが有機物蒸着、レーザーリフトオフ（LLO）、インクジェット薄膜封止（TFE）などの主要機器メーカの独占的な供給構造から離れて、複数サプライヤ（マルチバンド）方式で急速に転換している。装置を安定確保する一方、メーカ同士の競争の営業を誘導し、装置の購入コストの削減を狙う。 

 

昨年、世界のOLED市場で最高規模の投資を行ったサムスンディスプレイは、中小型フレキシブルOLEDプロセス装置の一つである、LLOサプライチェーンを最近になって多様化した。過去のエキシマレーザ光源を用いた装置を、最近のレーザーソースでは固体レーザー（DPSS）に二元化した。 

 

これにより、これまでAPシステムからの独占供給から、新たに韓国企業のPhilopticsがLLO機器供給を開始した。APシステムもDPSSを備えて対応に乗り出した。 これまでDPSS技術ベースのLLO機器をLGディスプレーに供給した、EOテクニクスもサムスンディスプレイで事業領域を広げることができるようになった。 

 

日本企業が独占した蒸着装置市場では、韓国企業が強力な対抗馬として浮上した。SinicシステムとSFAは日本のキヤノントッキが席巻した市場に、蒸着装置を出荷して挑戦した。SinicシステムはLGディスプレー、SFAは中国のVisionox（GVO）にそれぞれ納入した。今後パネルの量産成績が良ければ、他のパネルメーカーにも供給することができるものと期待される。 

 

レーザー結晶化（ELA）装置市場も競争の構図が複雑になった。サムスンディスプレイは、APシステム、LGディスプレーは日本JSWから、それぞれの機器を供給受けた。LG電子素材・生産技術院（PRI）が2014年から量産用ELA装置をLGディスプレーに納品して、この独占構造が壊れた。 

 

インクジェット印刷ベースのTFEプロセス機器は、米国カティーバのみが商用化していた。しかし、最近にLG PRIがLGディスプレイに量産用装置を納品し、これまでの排他的な構造を破った。サムスン電子の子会社のセメスターもこの装置を、R＆D用にサムスンディスプレイに供給した。最近に追加供給も行われたことが知られ商用化が近づいて評価だ。 

 

韓国内企業はまだ参入できない、または外国製製造装置が絶対比重が高い装置も残っている。従来のTFT工程のうち、露光工程は、日本のキヤノンとニコンが掌握した代表分野だ。化学気相蒸着（PECVD）装置は、ウォンイクIPS（WONIK IPS)とJUSUNG ENGINEERING(주성엔지니어링은)が長い間装置を供給したが、依然として米国のアプライドマテリアルズに比べて供給量が少ない。 

 

業界関係者は、「パネルメーカーがOLED量産経験を蓄積すると、コアプロセス製造装置群に複数の提供者を育て、製品をタイムリーに確保し、購入単価も下げる効果を狙うしかない」とし「既存の市場に後発メーカが参入し、競争が激しくなる事例がさらに増えるだろう」と予想した。 

 

市場調査会社IHSによると、今年フレキシブルOLEDの出荷量は昨年5900万台より135％増の1億3900万台になる見通しである。