2024/09/29 The Elec
去年、中国のパネルメーカーが展開したスマートフォン用のOLEDの低価格攻勢により、Samsung DisplayのリジッドOLEDの需要が最近になって回復しています。昨年、TianmaなどのOLEDの低価格販売により、中国のスマートフォン市場でOLEDの浸透率が高まり、消費者の「逆体感」のため、スマートフォンメーカーのOLEDの採用が続き、スマートフォンOLEDの価格が上昇したことで、Samsung Displayの剛直なOLEDの需要も増加傾向にあります。低価格攻勢から1年後、中国のパネルメーカーのOLEDラインの稼働率が上昇し、その「バタフライ効果」が表れています。
業界によれば、中国のパネルメーカーのスマートフォン用有機EL（OLED）生産ラインの稼働率が最近上昇しているとのことです。BOE、CSOT、Tianma、Visionox、EverDisplayなど、中国のパネルメーカーのスマートフォンOLEDの受注量が増加しました。第2四半期にはスマートフォンOLEDラインの生産能力が完全に稼働することを期待している企業もあります。
中国のパネルメーカーのスマートフォンOLEDラインの稼働率の上昇の原因として、今年のスマートフォン市況の改善の期待、スマートフォンメーカーのOLEDの在庫需要などが挙げられます。同時に、昨年Tianmaなどの中国のパネルメーカーが主導したスマートフォンOLEDの出血競争も大きな役割を果たしました。昨年、中国のパネルメーカーはOLEDラインの稼働率が低下し、OLEDの低価格攻勢に乗り出しました。
昨年のこの時期、スマートフォン向けの6インチクラスのフレキシブルOLEDの価格は20ドルを切りました。通常では、リジッドOLEDよりもフレキシブルOLEDの製造コストは高いですが、20ドル台のSamsung DisplayのリジッドOLEDよりも低い価格でフレキシブルOLEDが市場に投入されました。特にTianmaがフレキシブルOLEDの価格を後半の10ドルまで引き下げると、BOE、CSOT、Visionoxなども低価格でフレキシブルOLEDを販売しました。Samsung DisplayのリジッドOLEDの需要減少は避けられませんでした。
フレキシブルOLEDが安価に提供されるようになると、昨年、中国のスマートフォンメーカーもパネルを液晶ディスプレイ（LCD）またはリジッドOLEDからフレキシブルOLEDに切り替え始めました。フレキシブルOLEDはLCDやリジッドOLEDよりも薄く、軽量であり、製品デザインの自由度が高いため、中国のスマートフォン市場でのOLEDの浸透率も高まりました。
昨年のパネルメーカーのスマートフォンOLEDの低価格攻勢の後も、中国のスマートフォンメーカーは今でもOLEDを採用しようとしています。今年のスマートフォン新製品は、昨年に登場したOLED製品よりも性能が低下してはならないためです。ある業界関係者は、「逆体感のため、スマートフォンメーカーがOLEDを継続的に採用している」と説明しています。消費者が優れた新製品に触れた後、従来の製品の性能不足を感じる現象を「逆体感」と呼びます。
パネルメーカーは昨年と同じような出血競争を続けることが難しく、スマートフォンOLEDの価格を再び引き上げています。この状況でスマートフォンメーカーはOLEDを継続的に採用するため、パネル在庫を蓄えています。そのため、昨年20ドル以下だった6インチクラスのスマートフォンフレキシブルOLEDの最低価格は最近25ドルを超えました。その結果、20ドル前半のSamsung DisplayのリジッドOLEDの需要も増加しました。
スマートフォン用の低温多結晶シリコン（LTPS）薄膜トランジスタ（TFT）LCDの価格上昇もフレキシブルOLEDの需要を押し上げています。フレキシブルOLEDの低価格攻勢により、スマートフォンメーカーのLTPS LCDの需要が減少したため、パネルメーカーは収益性の高いIT製品や車載ディスプレイ用に一部のラインを転換しました。現在、スマートフォン用LTPS LCDの生産能力自体が昨年よりも減少し、スマートフォン用LTPS LCDの価格も上昇しています。
中国のスマートフォンメーカーの低温多結晶酸化物（LTPO）TFT方式のOLEDの採用も増加しています。LTPO方式のOLEDはLTPS方式のOLEDよりも低電力消費があり、バッテリーの使用効率を向上させる利点があります。Appleも来年のiPhone 17シリーズでは4つすべてにLTPO方式のOLEDを採用する予定です。今年発売されるiPhone 16シリーズの4つは、それぞれLTPOとLTPSを2つずつ採用します。
一方で、Samsung DisplayのリジッドOLEDは、Samsung ElectronicsのGalaxy Aシリーズや中国のスマートフォンメーカーの中価格帯のスマートフォンなどに主に採用されています。Samsung DisplayのフレキシブルOLEDは、Samsung ElectronicsのフラッグシップスマートフォンやAppleのiPhoneなどに採用されています。LG DisplayのスマートフォンOLEDラインは、iPhone用のフレキシブルOLEDのみを生産しています。OLED iPhoneはフレキシブルOLEDのみを使用しています。
