中国市場での日韓の有機EL蒸着装置の受注競争


2017.07.07 ET News

 

韓国と日本の企業が中国のフレキシブル有機EL(OLED)蒸着装置の市場で競争している。最近の受注競争で、両国の企業が一進一退を繰り返し、戦いが熱い。中国では今年から来年までOLED投資が続く。序盤の受注競争での形勢が今後、世界の蒸着装置業界の趨勢を決めるので韓国企業は死活をかけている。 

 

5日、業界によると、今年の6世代フレキシブルOLED有機物蒸着装置の発注を控えたとGVO (GoVisionox)、エバーディスプレイ、BOE、チャイナスターにおいて、韓日の装置企業間の競争が熱くなった。 

 

今年の最初の勝利はキヤノントッキであった。最近のGVOの第6世代フレキシブルOLEDライン用蒸着装置で、キヤノントッキが事前評価(Evaluation Results)で1位を占めた。最終的な評価の過程で問題が発生しない場合、事前評価1位の企業が最終落札者として選定される。 

 

キヤノントッキは、サムスンディスプレイの6世代フレキシブルOLEDラインに有機物蒸着装置を全量供給した。安定量産をした成功経験が強みである。中国のBOEにへも有機物蒸着装置を全量供給した。 

 

GVOは第6世代OLED生産用の蒸着装置を発注した。韓国企業のSFAが昨年10月にGVOに5.5世代ラインの蒸着装置を2台の供給し、第6世代での受注期待感が大きかった。当時は6世代規格パネルを4枚に分割する装置であったが、2枚に分割するハーフカット方式は供給できず、受注が困難であった。 

 

最近に6世代フレキシブルOLED投資を確定したエバーディスプレイは下半期最大の決戦場となる見通しだ。月3万枚規模で2019年第2四半期に量産を開始する。 

 

エバーディスプレイでは、韓国SFAと日本のキヤノントッキ、ULVACなどが競争している。今年の下半期にステップ1の投資を開始し、来年上半期に第2段階の投資に乗り出すと予測される。

 

中国のBOEが今年末に発注することが予想されるB11ラインも激戦地だ。BOEはB7に3段階にわたる投資をし全量をキヤノントッキの蒸着装置を使用する。他の蒸着装置の企業が入る可能性は少ない。しかし、BOEのほか、複数のパネルメーカーがキヤノントッキの蒸着装置を必要としており、競合他社がこの隙間を攻略する余地がある。 

 

今年の下半期に開始のチャイナスターの最初の6世代フレキシブルOLED設備発注にも関心が集中している。検証されたキヤノントッキの装置を使用する可能性がある。韓国のSUNIC System がチャイナスターの研究開発(R&D)のラインに蒸着装置を供給した経験があり、LGディスプレーの第6世代ハーフカット方式の量産装置を供給したので、新しいビジネス協力の可能性を狙える。 

 

イチュンフンUBIリサーチ代表は「キヤノントッキの生産能力は年間4〜5台に過ぎなかったが、最近積極的に増設に乗り出し、年間12台レベルになったものと思われる」とし「昨年、韓国と中国のパネルメーカーがキヤノントッキの装置を確保するために競ったが、今では納期は大きな問題ではない」と説明した。

 

Current status of small and medium OLED organic deposition equipment suppliers and their contracts

 

▲SFA ΔTruly (4.5th generation pilot) ΔGVO (5.5th generation) ΔRoyole (5.5th generation) 

▲SNU Precision (Changed its biggest shareholder to SFA in December of 2016) ΔBOE (5.5th generation + test line) ΔGVO (5.5th generation) ΔTianma (R&D line) 

▲SUNIC System ΔLG Display (6th generation) ΔCSOT (R&D line) 

▲Canon Tokki ΔSamsung Display (6th generation) ΔLG Display (6th generation) ΔBOE (6th generation) ΔSHARP (6th generation) 

▲ULVAC ΔTianma (6th generation) ΔJapan Display (6th generation pilot)