中国と韓国の産業競争が激化し、中国で制御可能なコア供給チェーン体系の構築が加速

2023年5月15日　CINNO Research

近年、中国のディスプレイ企業はAMOLED分野で急速な発展を遂げており、中韓間のAMOLED分野における産業競争も激化しています。最近、中韓のディスプレイ企業は特許侵害を互いに主張し、競争が白熱化していることが明らかになっています。半導体およびディスプレイ産業は韓国産業の重要な一部であり、TFT-LCD時代において中国産業は韓国を追い越し、この分野から韓国を排除しました。AMOLED時代では、韓国はこれまでの教訓を生かし、それを国家戦略技術と位置づけ、供給チェーンの制御を強化し、中国からの競争を供給側で制限し、リードする優位性を維持しようとしています。

上記のグローバルな産業背景の中で、中国の半導体およびディスプレイ産業は制限措置に対する挑戦に積極的に対応し、新たな発展の道を探求する必要があります。

ディスプレイ産業は国家の経済発展の支え

デジタル時代において、ディスプレイは現代生活に欠かせない一部となっています。現在、中国は世界のディスプレイ産業において不可欠な存在となり、また世界最大のディスプレイ製造国であり、同時に世界のディスプレイ市場でも重要な役割を果たしています。

中国のディスプレイ産業の発展過程は、2000年を起点として、従来のCRTディスプレイの生産から半導体ディスプレイパネルの生産へと徐々に移行してきました。約20年の発展の過程で、国内のパネルメーカーは逆サイクル投資を行い、技術開発を強化し、規模効果を実現し、TFT-LCDパネルの製造で逆転を達成しました。AMOLED領域では国際的な差をさらに縮小し、さらにMinLED、MicroLEDなどの新世代のディスプレイ技術領域に積極的に展開し、国際的な産業の発展を牽引し、国内のディスプレイ産業エコシステムを前進させています。

市場応用の面では、中国のディスプレイ産業はスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、テレビ、車載ディスプレイなどの分野でリーディングポジションにあります。CINNO Researchの統計データによると、2022年においても中国本土のパネルメーカーは主要な消費電子製品の出荷面積（LCDおよびAMOLEDを含む）で世界一を維持し、各応用分野の出荷面積の割合も増加しています。その中で、テレビパネルの出荷面積は世界全体の67%、IT製品パネルの出荷面積は世界全体の51%、スマートフォンパネルの出荷面積は世界全体の61%、車載ディスプレイの出荷面積は世界全体の47%を占めています。

CINNO Researchのデータ傾向からもわかるように、中国本土のパネルメーカーは主要な消費電子製品の出荷面積で世界一を獲得し、各応用分野の市場需要の割合も持続的に上昇しています。ディスプレイ産業は国家の経済発展を推進する重要な柱であり、また、経済産業のスマートな転換を実現するための重要な基盤となっています。

材料と装置は産業の重要な基盤

近年、国際環境は複雑かつ変化が激しい中で、「チップ戦争」は主に半導体チップの上流である重要な装置と材料の供給を中国本土の産業に制限することに焦点を当てています。特に、先進的な製造工程に必要な装置と材料の供給に制約がかかっており、再び安全で制御可能な地元の上流供給チェーンを構築することが産業全体の安全に関わる根本的な問題であることを思い起こさせます。現在、ディスプレイ産業は上流材料と装置の需要が急増しており、中国は世界最大の装置と材料の需要市場となっています。同様に、供給チェーンの面でも半導体業界と同様に大きな挑戦と圧力に直面しています。まず、ディスプレイ産業の上流供給チェーンは非常に複雑であり、複数の国と地域が関与しています。欧米、日本、韓国、中国台湾など、多くの供給チェーンが関与しています。さらに、一部の重要な材料と装置の製造業者は技術的な障壁に制約されており、高品質な製品を提供できるのはごく少数の企業に限られており、市場の独占度が高いです。最後に、国内のディスプレイ産業は、上流供給チェーンの技術的な準備と発展が、パネル技術の発展に比べて著しく遅れているという課題があります。

韓国はAMOLEDディスプレイ産業において早期に布局を行い、AMOLEDディスプレイ技術の先行優位性を活かして、技術革新と産業のアップグレードに継続的に投資し、国内サプライヤーの製品を優先的に購入して技術進歩を促進してきました。数十年の発展を経て、韓国は完全なAMOLED供給チェーン体系を形成しました。韓国が今日の強力な産業チェーンを形成することには、一方で韓国政府が産業発展を支援する過程で、材料と装置の領域での技術革新と研究開発投資にも重点を置いていることが欠かせません。他方、韓国産業が協力して発展し、相互支援を行っていることも、国内産業チェーンに充分な成長の余地を提供しています。最終的には、産業チェーンの中核競争力と安定性を実現しています。

AMOLEDの全工程は、フロントエンドプロセス（アレイ部分）とバックエンドプロセス（セル部分およびモジュール部分）に分けることができます。フロントエンドプロセスでは、コーティング、フォトレジスト塗布、露光、現像、エッチング、フォトレジスト剥離などが主な工程です。一方、バックエンドプロセスでは、カット、蒸着、パッケージング、硬化、結合、バインディングなどが主な工程です。クリーニングと検査は全工程にわたって行われます。以上が主な14の工程ですが、露光以外のすべての工程には韓国の装置メーカーが関与しており、工程の約90%が韓国の国産化が実現しています。具体的には、フロントエンドの工程の約88%が韓国の国産化が可能であり、バックエンドの工程はすべて韓国の国産化が実現しています。例えば、最近、LGDの推進により、アップルは韓国の装置メーカーであるSunicが提供する蒸着装置を採用しています。中韓のAMOLED産業競争の激化に伴い、韓国のパネル企業は国内サプライチェーンのサポートを強化し、制御を強め、中国のAMOLED産業に対してより厳格な技術封鎖を実施し、中国産業に対する絶対的な優位性を維持しようとしています。

一方、中国では、数年にわたる産業エコシステムの構築を経て、半導体ディスプレイ産業チェーンの構築は一定の成果を上げていますが、韓国の産業チェーンの完全性と総合力に比べるとまだ大きな差があります。AMOLEDパネル製程装置を例にとると、CINNO Researchの統計データによると、中国本土の国産化率は一定の成果を上げていますが、核心装置の国産化率はまだ低い状態にあり、特にアレイ部分の製程装置（露光装置、蒸着装置、気相成長装置など）の国産化率は5%未満です。

同時に注意すべき現象は、中国のAMOLED産業が韓国のサプライチェーンに高度に依存していることです。CINNO Researchのデータによれば、2022年における中国のAMOLED生産ラインのフロントエンドプロセスでの韓国企業の比率は約23%であり、バックエンドプロセス（モジュールを含む）では韓国企業の比率が30%近くになっています。現在の中韓のOLED産業競争が激化している状況下では、サプライチェーンの安全性と技術の先行性に関するリスクがますます明確になっています。

持続的に上流部の材料と装置の供給チェーンを円滑かつ安定させることは、ディスプレイ産業の長期的な発展を確保する上で極めて重要であり、また、中国のディスプレイ産業が優位な地位を維持し続けるための鍵となる要素であり、戦略的な意義を持っています。グローバルな産業の発展、特にサプライチェーンの構築の経験を参考にすることで、明確に理解できます。ディスプレイ産業の主要な部分をコントロールし、制約を受けることなく発展させるためには、デバイス製造の優位性を維持する基盤の上で、国内の重要な部分を担う装置と材料の企業を継続的に育成・支援する必要があります。

政府は産業の発展をリードする存在として、産業の供給チェーンの問題解決において非常に重要な役割を果たしています。一方面の産業政策の策定レベルでは、政府は政策の指針を通じて、上流産業の研究開発と投資を促進し、国内のローカルサプライヤーや海外のサプライチェーン企業に国内でのローカル供給を拡大するように導きます。特に、核心的な材料や装置のローカル開発を通じて、国内産業の技術レベルを向上させることを奨励します。

もう一方面の産業資金のマッチングや地方政府の誘致と実施においては、相当な割合の資金、土地、政策資金を中核の上流装置および材料企業に傾斜させるべきです。特に、一定の産業検証基盤と条件を持つ企業に重点的に配置する必要があります。

産業のリーダーとして、パネル企業は現地供給チェーンの発展を支援することが重要な条件です。パネルメーカは、材料や製造装置の実際の使用者であり、産業全体で協調効果を発揮する集積位置でもあります。一方で、パネメーカは、中国の材料および製造装置の調達比率を意識的に向上させる必要があります。特に、既に国内で一定の基盤を持つAMOLED分野の発光材料、封止材料、インクジェットプリンティング装置など、いくつかの重要な工程に関連する装置や材料については、既に現地化を達成した企業との協力が重要です。さらに、パネル企業は、現地化した材料や装置メーカーとの技術協力を強化し、国内の上流企業の迅速な成長を指導および支援することができます。特に、技術能力の向上に注力します。これらの手段により、国内産業のサプライチェーンの耐久性を向上させることができます。

現在の中韓産業の激しい競争の背景下、国内産業はサプライヤーの選択においてますます慎重になっています。一方では、国際的なトップレベルのサプライヤーとの協力を考慮し、その参加を通じてグローバル競争に参加する条件を得ることも検討しています。他方では、韓国の産業および韓国政府の圧力の下で、韓国のサプライヤーが技術のアップグレードを制限したり、先進技術の供給を遅延させるなどの手法を用いて、中国内産業の発展を制約し、国内産業が韓国産業に対する競争的になる開発を縮小または延期することを考慮してます。これらの両方の要素を兼ね備えるために、パネルメーカーは、より多くの中国内企業と、現地化の研究開発や生産に積極的な国際的な企業との協力を強化する必要があります。