2024.02.04 WitDisplay
WitDisplayの情報によれば、Vision Proは販売開始後も継続的に好調で、約18万台の予約があり、少なくとも60億ドル以上の収益をAppleにもたらす見込みです。しかし、業界は一貫してVision Proの生産能力に懸念を抱いており、Sony Micro OLEDの生産量がApple Vision Proの販売を制限しており、年間で50万台しか売れない可能性があると考えています。この販売量は、投資家に高い期待をもたらすものではなく、Appleの業績に新しい活力が欠けているとの指摘もあります。
Apple Vision ProのMicro OLEDの唯一のサプライヤーであるSonyは、生産を拡大する可能性があり、これがVision Proの今年の出荷の期待に影響を与えるでしょう。最近、Vision Proの大量販売により、Sonyは生産を拡大する方向性を高めています。Magirror Researchの研究ディレクター、Sima Qiu氏はWitDisplayに、SonyがMicro OLEDの製造設備を増やし、Micro OLED製造ラインをアップグレードすることを決定したと述べ、この計画は第2四半期に完了する予定であり、その時点で生産能力が大幅に向上し、Appleの需要により良く応えられるようになると予想しています。このため、2024年にはVision Proの出荷が以前の予想の50万台を超える可能性が高まります。
さらに、SeeYa TechnologyのMicro OLEDが第2四半期に厳しいテストと認証を順調に通過することができれば、後半年にはApple Vision ProがMicro OLEDの供給不足に悩むことはないでしょう。したがって、Vision Proの今年の出荷は予想を上回る可能性があります。
Vision Proは、2月2日にアメリカで正式に発売されました。AppleのCEOであるティム・クック氏は、Vision Proの発売を祝うためにニューヨーク市のApple旗艦店に登場し、「今日の技術を持ってしても明日の技術がある」と強調し、適切な価格設定だと述べました。
クックは販売イベントで強調しました。「Vision Proには5,000以上の特許があり、消費者は月額分割払いなど手頃な支払い方法を選択できます。」また、「その価値を考慮すると、私たちは適切な水準で価格を設定したと思います」と述べました。クックは木曜日の財務報告の電話会議でも、Vision Proが今年他の国々よりも遅れて上市する予定であると言及しました。
Appleは、「Vision Proは革命的な空間計算デバイスであり、人々の仕事、協力、コミュニケーション、思い出の振り返り、エンターテインメントを変えるものであり、現在、米国のApple Storeリテール店に入荷しています。Appleチームは顧客とともにこの画期的な製品を探索し、新しいガイド型の体験に参加しており、これらの体験は米国中のApple Storeリテール店でのみ提供されています。」と述べています。
Appleは、「空間計算時代」を代表するとされるVision Proは、Appleが2015年以降に発売した初の重要な新製品です。Vision Proが市場に登場する前、この分野はFacebook傘下のMeta Platformsによって支配されていました。Appleは、同社の得意とするマーケティング手法を駆使して、Vision Proがニッチな市場構図を打破し、大きな成功を収めることを期待しています。
クックはVision Proの登場を、「Vision Proは天を開く製品の神殿に加わった」として、Mac、iPod、iPhoneの誕生と同等に位置づけています。
アナリストの推定によれば、先月中旬から始まった予約期間から、Appleはおおよそ18万台のVision Proを販売しており、1台あたり3,499ドルで計算すると、少なくとも6億ドル以上（約431.55億人民元）の収益を上げています。
ソニーがMicro OLED生産ラインをアップグレード
現在、SonyはAppleのMicro OLEDの唯一のサプライヤーです。韓国のメディアThe Elecによれば、昨年6月、SonyはAppleのMicro OLEDスクリーンの生産能力を拡大する要求を拒否しました。「Sonyが供給を拡大することを約束すれば、続く製品の歩留まりが上がり、Vision Proの販売が予想以下であれば、Sonyは苦境に立たされるでしょう」と、供給チェーンに近い情報源は述べています。現在、新しいMicro OLED生産ラインを建設するには、少なくとも100億元の投資が必要です。
Sonyの慎重さは他のサプライヤーにとっての機会となりました。増産の要求がSonyに拒否された後、AppleはSamsungやLG Displayに供給を求めました。しかし、これらの大手企業はCESで先進的なディスプレイを展示しているものの、Appleの需要に迅速に対応することができませんでした。
この機会は、中国の合肥に拠点を置くスタートアップ企業、SeeYa Technologyに渡りました。SeeYAは2016年の設立以来、マイクロOLED技術の開発に取り組んでおり、2019年には合肥に生産ラインを建設し、DJI AvataのDJI AvataゴーグルにマイクロOLEDスクリーンを供給しました。
最近の市場の噂によれば、SeeYAの製品は既にAppleの検証を通過しており、双方はAppleに供給するための新しいMicro OLED生産ラインを構築し、今年の第3四半期から供給を開始する予定です。
WitDisplayのチーフアナリストであるLin Zhi氏は、SeeYAはAppleのサプライヤーになるために積極的に努力しており、Appleも2番目のサプライヤーを追加することを望んでおり、SeeYAがAppleのサプライチェーンに入る可能性が大幅に高まっていると指摘しました。
供給チェーンに近い情報源によれば、AppleはVision Proの一部のサプライヤーに対して、今年100万台のVision Proの部品を生産するよう指示しています。数か月後には、Appleが中国と欧州でVision Proを販売するでしょう。
Vision Proをより多く販売し、投資家により大きな信頼を与え、新しい時代を切り開くために、Appleは積極的にSony Micro OLEDの供給量を増やす取り組みを行っています。Magirror Researchの研究ディレクターであるSima Qiu氏は、「SonyはすでにMicro OLED製造機器を増やし、Micro OLED生産ラインをアップグレードする計画で、第2四半期にはアップグレードが完了し、その時には生産能力が大幅に向上し、Appleの需要をより良く満たすことが期待されます。2024年には、Vision Proの出荷が50万台を上回る可能性が高まります。」と述べています。
Vision Proのサプライチェーンの約60%は中国から供給されています。"Vision Pro供給チェーンはますます中国に依存しており、核心チップはApple自体の設計で、台湾のTSMCが製造を受託しています。ROMおよびRAMメモリチップはいずれもサムスンから供給され、1.3インチのシリコンベースのOLEDディスプレイのコア部分はソニーから供給されています。中国のサプライチェーンは、Apple Vision Proにおいて約60%の部品を提供し、最終的な組み立ても行っていますが、その収益は中核となるチップおよびディスプレイデバイスのサプライヤーとほぼ同等です。"
専門家によれば、Vision Proの大量生産需要がこの増加の主因です。現在、中国本土のサプライチェーンは、ディスプレイ、カメラ、センサー、バッテリー、充電器、フェイスシールド、バンドなど、さまざまな部品にわたっています。光学レンズは玉晶光と扬明光が提供し、本体中のフレームは長盈精密と领益智造が共同で担当し、PCBは鹏鼎控股が供給し、リチウム電池は德赛電池から供給されています。さらに、科瑞技術、智立方、榮旗科技、華興源創、科瑞技術、杰普特、賽騰股份、博眾精工、深科達などもApple Vision Proの国内供給チェーンのサプライヤーです。専門家は、部品、印刷回路基板、および組み立て産業のいずれも、Vision Proの影響を受けて好調な状況を示すと指摘しています。
しかし、Vision Proのサプライチェーンは苦労しており、報われないという側面もあります。Vision Proのサプライヤーによれば、Appleの意向注文を受けると、サプライヤーは通常、Vision Proのために新しい製造ラインを構築する必要があり、その後の生産検証テストやNPI（新製品導入）プロセスへの物料投入もサプライヤーが負担するとのことです。Vision Proの価格が高いため、一部のサプライヤーは損失を出している可能性さえあります。
前述の情報によれば、Appleがある部品の良率を90%にすべきだと考える場合、サプライヤーは初回では70%しか達成できず、20%の廃棄コストをサプライヤー自体で負担する必要があると述べています。
最終的にVision Proの組み立て注文を受けるのは、Appleの最大の製造代工先である富士康でも、Metaの代工を手がけるQuestヘッドセット、およびPicoを孵化し、ヘッドウェア分野で豊富な製造経験を持つGoerTekではなく、近年ますますAppleとの協力が強化されてきたLuxshare Precisionです。
LatePostによると、Vision Proの初期の生産調整は、昆山にある和碩の工場で行われました。和碩は長い間Appleのコンピューターと電話の代工を手がけています。Luxshare Precisionは、Vision Proの開発プロセスで、この工場の株式を210億元で取得しました。
Financial Timesの一報によれば、Luxshare Precisionが最終的にVision Proの注文を獲得できた一因は、ある程度Appleの様々な「クレイジーなアイデア」を実現することを望んでいたからとされています。
