2024年5月3日 The Elec
今年下半期はiPhone 16の発売を控えて、パネル業界が忙しくなっています。iPhone 16用のOLEDパネル供給量や量産時期などが近く決定される見通しです。業界では、サムスンディスプレイが今年も上半期にiPhone 16のOLED量産に参入するという見方が主流です。一方で、LGディスプレイの量産時期については意見が分かれています。
今年はiPhone 16のOLED量産と共に、初のOLED iPadも発売される年であり、国内の2つのパネル企業のAppleビジネスの成績にも注目が集まっています。この関連で、昨年末にLGディスプレイに続き、今月初めにサムスンディスプレイもAppleビジネスを強化するための組織を設立しました。
◇iPhone 16 ProラインアップのOLEDは、前モデルとの違いとして「下部の薄いベゼル」が特徴
業界筋によると、サムスンディスプレイとLGディスプレイは、上半期にiPhone 16シリーズの有機EL（OLED）パネルの量産に向けた準備を進めています。現在、両パネルメーカーはiPhone 16の量産承認をAppleから得るための最終段階にあります。
iPhone 16シリーズのOLEDは、前作のiPhone 15シリーズとの違いは、実質的にはiPhone 16 ProおよびPro Maxモデルに適用される「下部の薄いベゼル」です。iPhone 16 ProおよびPro Maxモデルでは、下部のベゼルを薄くするためにBRS（Border Reduction Structure）技術が採用されます。ベゼルを薄くするためには、ベゼルの下の回路をより密に配置し、一部の配線を下に折り曲げる必要がありますが、この工程は技術的に難しいです。
最近まで、パネルの下部の薄いベゼルのために、サムスンディスプレイとLGディスプレイの両社が苦労していました。ベゼル以外のパネル仕様には大きな変化はなく、ベゼル自体はパネルのレベルでは問題ありませんでしたが、モジュール組み立ての過程で問題が発生したと報じられています。LGディスプレイは、iPhone 16 ProおよびPro MaxなどProラインアップの2種類の下部薄いベゼルを実現する必要があるモデルのみを生産し、サムスンディスプレイはプロラインアップの2種類およびその他の通常モデルおよびPlusモデル全体の4種類のOLEDを生産します。
最近の業界では、サムスンディスプレイは関連する問題の解決がほとんど完了したという評価が支配的ですが、LGディスプレイに関しては見解が分かれています。一部では、「LGディスプレイも今年上半期にはiPhone 16のOLED量産に参入できるだろう」という予測と共に、「LGディスプレイはまだ関連問題を完全に解決していないため、量産スケジュールが遅れる可能性もある」という観測もあります。
業界関係者の一人は、「（iPhoneのOLED供給量が最も多い）サムスンディスプレイが上半期にiPhone 16のOLED量産に参入しなければ（完成品の生産量に支障が出るため）困る」と述べ、「サムスンディスプレイは現在、iPhone 16シリーズのOLEDに関連する問題はないようだ」と明らかにしました。この関係者はまた、「LGディスプレイも上半期にiPhone 16のOLED量産に参入すると予想される」と付け加えました。
別の関係者は、「現在、サムスンディスプレイとLGディスプレイの両社がともにAppleの量産承認を得るための過程にある」と述べながらも、「LGディスプレイは量産の開始時期が遅れる可能性もあるとの予測もある」と述べました。
BOEは今年のiPhone 16でも期待されるほどのOLED供給を受けるのは難しいと予想されています。BOEはiPhone 16の通常モデルとプラスモデルのOLED供給を望んでいます。両モデルは前作のiPhone 15の通常モデルとプラスモデルと同じパネル仕様ですが、BOEは昨年第1四半期にもiPhone 15の通常モデルのOLED出荷量が目標の半分にとどまったことが報じられています。BOEは昨年、iPhone 15プラスモデルのOLED供給を行えなかったため、今年もiPhone 16プラスのOLED供給はまだ不透明です。
さらに、今年のiPhoneの販売が不振なため、「BOEがiPhoneのOLEDをうまく製造しても、AppleがBOEに多くの供給量を提供するのは難しいだろう」という推定もあります。LGディスプレイがiPhone 16のOLEDを時期を逸していないか、適切なタイミングで量産に入れば、Samsung DisplayのiPhone 16のOLED供給量が減少する可能性があります。この時、AppleがBOEに多くの供給量を提供するのが難しいためです。Samsung Displayは昨年初めから、米国と中国でBOEと特許争いをしています。Appleもこの特許争いを把握しています。
このため、BOEは来年に発売されるエントリー向けiPhone SEのOLEDを主力供給する方向で、Appleが「交通整理」を行う可能性が示唆されています。ただし、iPhone SEは中国で販売される製品についてはBOEがOLEDを供給する可能性が高いですが、他の地域で販売されるiPhone SE用のOLEDは他のパネルメーカーが供給する可能性もあります。
◇ LGディスプレイの2～5月のiPad OLED出荷量シェアは65%
iPhoneのOLED生産収率と供給量では、サムスンディスプレイが先行し、LGディスプレイが追いかける状況が数年にわたって繰り返されてきました。サムスンディスプレイは中小型OLEDの量産経験がLGディスプレイよりも多く、生産能力もサムスンディスプレイの方が大きいです。昨年のiPhoneのOLED出荷量は、サムスンディスプレイが1億4000万〜1億5000万台、LGディスプレイが5200万台でした。
しかし、今年、両社のiPhoneのOLED供給量が注目されるもう1つの理由は、iPhone 16のOLED仕様が昨年と似ているため、技術的な差が狭まる可能性がある点だけでなく、初めてのOLEDのiPadが発売される年である点も挙げられます。
市場調査会社DSCCは、2〜5月のiPad OLED出荷量のシェアをLGディスプレイが65％、サムスンディスプレイが35％と29日（現地時間）推定しました。DSCCは、モバイルOLEDでLGディスプレイがサムスンディスプレイに先行することは「まれな勝利」とも評価しています。
iPadのOLEDには、発光層を2つの層に積み重ねるデュアルスタックタンデム構造が適用されていますが、LGディスプレイはタンデム方式のOLED量産経験が先行しています。車載用OLEDはもちろん、大型ホワイト(W)-OLEDにもタンデム構造が適用されます。Samsung Displayの大型のQuantum Dot(QD)-OLEDにもタンデム構造が適用されていますが、Samsung DisplayにR(赤)、G(緑)、B(青)方式のデュアルタンデムOLED量産はiPad OLEDが初めてです。デュアルスタックタンデムOLEDでは、発光層1層と2層の間の共通層に電荷を生成するCGL(Charge Generation Layer)を作るためのプロセスが追加されますが、このプロセスでSamsung DisplayがCGL部門で苦労したことが明らかになっています。
タンデムOLEDは、LGディスプレイがAppleに最初に提案した技術です。LGディスプレイは、Samsung Displayを先行する技術としてタンデムOLEDを開発し、Appleに先に提案しました。Appleは、iPhoneではなくIT製品にOLEDを適用するという立場を伝えました。
今回のDSCCの資料には記載されていませんが、Samsung DisplayがiPadのOLEDで困難を抱えた理由があります。Samsung Displayとケムトロニクスは、iPad用のハイブリッドOLED（ガラス基板+薄膜封止）の後工程のエッチングが期待されるほど生産歩留まりが高くなかったため、新しい方法を導入しました。ガラス基板（下層）の厚さを0.5mmから0.2mmに薄くエッチングするプロセスにおいて、レーザーを使ってまずガラス基板に溝を作り、エッチングする際に同時にセル単位で切断する技術を開発しました。しかし、セルごとに切断プロセスで発光層の信頼性に悪影響を与えたとされています。LGディスプレイは、後工程のエッチング後にセルごとに切断する従来の方法を採用しています。
◇ LGDに続いてSamsung Displayも「アップル事業」強化のための組織を新設
サムスンディスプレイは今月初めに研究所で「A先行研究チーム」を設立しました。ここでの「A」はアップルを指します。A先行研究チームは、アップルの次世代製品の研究開発に焦点を当てる計画です。従来のサムスンディスプレイの小型事業部Aチームは、即座に生産プロセスで発生する問題に取り組んできましたが、A先行研究チームは生産プロセスではなく、アップルの次世代製品に必要な技術研究に焦点を当てる点が異なります。
A先行研究チームの設立について、業界の一部では「サムスンディスプレイがアップルへの対応を強化するための一つの出発点となり得る」との評価も出ています。これは、サムスンディスプレイの営業利益の70%以上がアップルから得られていることと無関係ではありません。
第1四半期のサムスンディスプレイの営業利益は3400億ウォン（売上高53900億ウォン）で、前年同期比56%減少しました。サムスンディスプレイは2020年第2四半期から今年の第1四半期まで、16四半期連続で黒字を続けています。この16四半期のうち、今年の第1四半期の営業利益（3400億ウォン）が前年同期より低かったのは2020年第2四半期（3000億ウォン）だけです。
2020年から昨年までのコロナウイルスの流行初年度から、LGディスプレイのiPhone OLED生産の遅れなどにより、サムスンディスプレイはここ数年間良好な業績を記録してきましたが、今年は状況が異なる可能性があります。今年の1〜3月、アップルのiPhone売上は前年同期比で10％以上減少し、460億ドルになりました。
LGディスプレイも昨年末にチョン・チョルドン社長が就任して以降、戦略顧客（SC）事業部を設立しました。従来の中小型事業部から分離されたSC事業部は、アップルのビジネスを担当しています。LGディスプレイの事業部構成は、従来の大型事業部、中小型事業部、自動車事業グループから、大型事業部、中型事業部、SC事業部、自動車事業グループに変更されました。
