UBIリサーチは、中国のパネルメーカーは早急にOLEDに転換すると予測

2024-03-28 The Elec

今年、世界のスマートフォン有機EL（OLED）の供給過剰指数（Glut Ratio）は、25.4％から2028年には2.9％まで低下する見通しであり、中国のパネルメーカーも液晶ディスプレイ（LCD）からOLEDに迅速に転換すると予測されています。中国のパネルメーカーがスマートフォンやタブレットのOLED出荷量を増やすと、LCD生産ラインの利用率が低下し、LCDからOLEDへの転換が中国のノートパソコンやモニター、テレビ市場で順次起こることが期待されています。

市場調査会社のUBIリサーチのイ・チュンフン代表は、28日にソウルで開催されたUBIリサーチのカンファレンスで、「今年の世界のスマートフォンOLED出荷量は8億5700万台に達すると予想される」とし、「世界のスマートフォンOLED生産能力が10億7960万台であることを考慮すると、供給過剰指数は25.4％と推定される」と述べました。スマートフォンOLEDの出荷量予測には、折りたたみ式のOLEDの量も含まれています。

BOEやCSOTなどの中国のパネルメーカーは、スマートフォンOLEDなどを生産できる6世代のOLEDラインに大規模な投資をしていますが、生産ラインを十分に稼働させるための需要が不足していました。昨年、天馬などのスマートフォンOLEDの低価格攻勢により、中国のスマートフォンメーカーがOLEDを採用する割合が増加しましたが、最近、パネルメーカーが収益性を向上させるためにスマートフォンOLEDの価格を引き上げると、中国のスマートフォンメーカーのOLED需要も低迷しています。しかし、スマートフォンの仕様向上とともに、OLEDの採用が増えると予測されています。

イ・チュンフン代表は、2028年までに世界のスマートフォンOLEDの生産能力の拡大幅よりもスマートフォンOLEDの需要の増加幅が大きいと期待しています。年ごとの生産能力は、2024年が10億7960万台、2025年が10億9620万台、2026年が11億5300万台、2027年が10億8780万台、2028年が10億8780万台とわずかに増加する中で、スマートフォンOLEDの需要は、2024年が8億5700万台、2025年が8億9830万台、2026年が9億9840万台、2027年が10億1940万台、2028年が10億5630万台に大幅に増加すると予想されました。この場合、年ごとの供給過剰指数は、2024年が25.4％、2025年が18.0％、2026年が9.7％、2027年が6.3％、2028年が2.9％と減少します。

イ・チュンフン代表は、「世界のスマートフォン需要を13億台と仮定すると、2028年のスマートフォンOLEDの出荷量は10億台に達すると予想される」とし、「その時点で、スマートフォン市場でのOLEDの浸透率は70％に達するだろう」と述べました。

変化は中国のパネルメーカーによって主導されると期待されています。2024年から2028年まで、サムスンディスプレイやLGディスプレイなどの韓国のパネルメーカーのスマートフォンOLED出荷量は、2024年が4億4210万台、2025年が4億5470万台、2026年が4億6530万台、2027年が4億6210万台、2028年が4億8090万台に変化する一方で、中国のパネルメーカーの出荷量は、2024年が3億6360万台、2025年が4億4370万台、2026年が5億3310万台、2027年が5億5730万台、2028年が5億7540万台に増加すると期待されています。この予測通りであれば、中国のパネルメーカーのスマートフォンOLEDの出荷量は2026年から韓国のパネルメーカーを上回ることになります。

2028年においても、スマートフォンのOLED売上高では、韓国のパネルメーカーが先行する見込みですが、中国のパネルメーカーとの差は縮小すると予想されます。2024年には、スマートフォンのOLED売上高のシェアは韓国企業が65.8％、中国企業が34.2％となり、2028年には、韓国企業が57.4％、中国企業が42.6％などと期待されています。

また、中国のパネルメーカーがスマートフォンのOLEDラインの稼働率を上げる一方で、中国のLCD生産ラインの利用率は低下しています。同時に、中国のパネルメーカーがタブレットのOLED生産能力を増やすと、中国企業の第7世代LCDラインの利用率も低下する可能性があります。

イ・チュンフン代表は、「このような中国のパネルメーカーの変化により、LCD産業はOLED産業に迅速に転換するだろう」と述べ、「同じ流れが中国のノートパソコンやモニター、テレビ市場でも現れるだろう」と期待しています。また、「中国のディスプレイ産業は韓国のパネルメーカーと同様に、LCDからOLEDに迅速に転換するだろう」と付け加えました。