2023年6月7日　LED Inside

 

次世代ディスプレイ技術の中で、Mini LEDバックライトは比較的完全な産業チェーンを備え、装置、材料、チップ、パッケージ、モジュール、パネルなどをカバーする最初の技術となりました。ブランドと産業チェーンの共同努力のおかげで、最近の数年間でMini LEDバックライト製品はTV、モニター、ノートブック、タブレット、自動車ディスプレイ、VRなど異なる用途で採用されてきました。しかし、Mini LEDは特定の用途には非常に適していますが、全ての用途には適していません。

 

TrendForceのEric Chou氏は、長年にわたる市場調査に基づき、現在のMini LEDバックライト技術の6つの用途が以下のように明確に異なることを指摘しています。

 

ノートブックおよびタブレット用途：

Mini LEDバックライト技術は、ノートブックおよびタブレット市場において成長勢いを欠いているように見えます。これらの市場ではAppleが基準を設定していますが、Mini LEDはAppleの強力なブランド効果によってこれらの2つの用途市場に導入されました。しかし、高コストのため、最近ではAppleがMacBookやiPadでのMini LEDバックライトのさらなる採用のペースを緩めていると明らかな兆候があります。一方、OLEDはMini LEDバックライトに対してますます大きな脅威となっています。

 

Ericは、OLEDメーカーが経済的なOLEDパネルの生産効率をさらに最適化するためにG8.5生産ラインへの投資を決定したと説明しました。この場合、OLEDの生産コストが低減する見込みであり、それによりMini LEDは引き続き不利な立場になるとされています。彼の見積もりでは、Appleは来年、iPadにOLEDディスプレイを選択する可能性があり、これはApple製品が急激な調整段階に入ることを意味します。iPadに加えて、2025年のMacBookもG8.5生産ラインの発展に続いてOLEDを採用する可能性があります。そのため、TrendForceはノートブックおよびタブレット市場におけるMini LEDバックライト技術の開発について保守的な姿勢を取っています。

 

テレビ用途：

比較的に、OLEDはTVの用途においてMini LEDよりも競争力に欠けています。以下の2つの側面で具体的に示されます。

 

　1.出荷：2022年、OLED TV市場は風向きが厳しく、出荷台数はわずか0.5%増の約670万台にとどまりました。2023年にはOLED TVの出荷台数が0.7%減少し、630万台になると推定されています。一方、Mini LEDバックライトTVの出荷台数は2022年には65%増の350万台に上昇し、2023年には440万台に達し、前年比で26%増加する見込みです。

 

　2.液晶ディスプレイ（LCD）：現在、液晶ディスプレイはTVパネル市場で依然として優位性を保ち、LCDとOLEDの価格差は広がり続けています。Mini LEDはバックライト源として、液晶テレビのコントラスト比、明るさ、画質を向上させることで、LCDの競争力を向上させます。長期的には、より多くの技術的な突破口、より良いコスト管理、LCDパネルのコスト優位性によって、Mini LEDバックライト技術はTV市場にさらに浸透し続けるでしょう。

 

モニター用途：

現在、OLEDとMini LEDバックライトのモニターは成長の可能性を秘めた新段階にあります。しかし、実際にはMini LEDがいくつかの面でOLEDを凌駕していることは明白であり、これはサプライチェーンで具体的に表現されます。

 

パネル供給に関して、TVとモニター用のOLEDは同じ生産ラインおよび供給元であるLGのG8ラインを共有しており、生産能力が限られています。一方、Mini LEDバックライトのモニターは、特に中国国内市場において完全なサプライチェーンを持っています。ブランド別の出荷分布に基づくTrendForceのデータによれば、2022年に中国ブランドのモニター出荷量は世界のモニター出荷量の39%を占め、この割合は2023年には70%に上昇する見込みです。その背景を考えると、中国のブランドは製品の促進やコスト削減においてはるかに効率的であり、それによりMini LEDはモニター市場への浸透を飛躍的に進めることができます。

 

車載用ディスプレイ用途：

Mini LEDは、アメリカのブランドであるキャデラックが新しい車種にMini LEDの自動車用ディスプレイを導入して以来、自動車ディスプレイ市場に進出しています。それ以降、中国の自動車メーカーはMini LEDの採用を加速させるために努力を惜しみませんでした。Ericは、高い信頼性、優れた明るさ、優れたコントラスト比により、Mini LEDバックライトの液晶パネルは自動車ディスプレイに理想的なソリューションであり、運転の安全性と体験の両面の要求を同期的に満たすことができると述べました。市場の景色に関しては、中国とアメリカのブランドが先行し、その後に欧州と日本のブランドが続きます。TrendForceの分析によれば、これらの後発組は2024年または2025年以降に徐々にMini LEDバックライトの自動車ディスプレイを開発していくでしょう。

 

VR（仮想現実）用途：

MetaがMini LEDバックライト技術を採用した最初のVRデバイスであるMeta Quest Proを発売したことで、一般向け市場での需要が高まっています。しかし、TrendForceの調査では、Meta Quest Proは予想に反して望ましい市場のフィードバックを得ることに失敗しました。その原因は、デバイス自体の高コストとセンシング部品の高コストを含め、最大で1,649ドルという高額な価格にあります。

 

Mini LEDバックライト技術に関しては、現時点ではVRデバイス市場での競争力がまだ不十分です。一方で、Mini LEDのコストは依然として高水準です。また、Mini LEDは厚さ、重さ、体積、省エネルギー性などの多くの面でMicro LEDに比べて見劣りします。全体的には、消費者のパワーや装着の快適さといった2つの重要な要素を考慮すると、TrendForceもVRデバイス市場におけるMini LEDバックライト技術の開発には保守的な姿勢を取っています。

 

Mini LEDバックライト製品の出荷台数予測

TrendForceの2023年Mini LEDバックライト次世代ディスプレイ市場分析レポートによると、Mini LEDバックライト製品の出荷台数は2022年の1,700万台から2023年の2,100万台に増加する予定です。ただし、iPadとMacBookは市場全体のトレンドに深い影響を与えることに注意する必要があります。AppleがMini LEDからOLEDに切り替える可能性が非常に高いことを考慮して、TrendForceは2024年にMini LEDバックライト製品の出荷台数が減少すると予測していますが、これは一時的な現象であり、2024年または2025年以降、コストの低下とともにより多くのブランドがMini LEDを採用することが期待されています。2027年の出荷台数は7500万台になると予測されています。