○2023年6月7日 LED Inside
過去2〜3年間、大型ディスプレイがマイクロLEDの主要な応用分野となり、市場の熱狂も高まりましたが、期待には及ばない結果となりました。チップコストの低減のロードマップが明確になってきたものの、コストは年率30％以上で減少する見込みであり、その減少は2024年から2025年にピークを迎えると予想されますが、TrendForceは大型ディスプレイ市場におけるマイクロLEDの開発については保守的な姿勢を取っています。これは、プロセスの収率率とコストの関係、コスト構造の分布とブランドメーカーとの関係という2つの側面で分析することができます。
TrendForce のEric Chouの分析によれば、マイクロLEDのコスト構造は、チップ以外のバックプレーンなどの他の部品から成り立っています。つまり、チップのコスト削減だけでは総生産コストの低下には十分ではありません。例えば、サムスンのThe Wallは、多数のモジュールとキャビネットで組み立てられた大型マイクロLEDビデオウォールで、12.7インチのLCD LTPSバックプレーンが使用されています。LTPSの製造プロセスはシンプルですが、シームレスなスパイリングを実現するためにバックプレーンにはサイド配線などの複雑なプロセスが必要です。現在、このようなプロセスは収率が低く、メーカーにとって課題となり、高コストにつながっています。
次に、総合的なコスト構造の分布があります。TrendForceによれば、マイクロLEDのコスト構造は以下の5つの部分で構成されています：チップ（28%）、転写・修復（39%）、バックプレーン・ドライバ（19%）、成形・ブラックマトリックス・組み立て（11%）、電源・ケース・コントローラー（3%）。
Eric氏は、転写と修復、成形とブラックマトリックス、組み立てのコスト比率が合計50％以上であり、これらの2つの部分はブランドメーカーが担当していると説明しました。つまり、学習曲線と生産収率の経験を考えると、新興ブランドが大型マイクロLEDディスプレイ市場に参入するには高いハードルが存在します。これまで、韓国を除く他のメーカーはまだ一定の時間を要して根付く必要があります。必要な経験を蓄積することで、彼らは広い道に進むことができるでしょう。
一方、小型マイクロLEDディスプレイは期待を上回る進展を見せています。
過去数ヶ月間、Apple Watchに関するニュースが続いています。Eric の見解では、2015年の本格的な生産以来、Apple Watchの新バージョンは主にサイズ、明るさ、表示領域、消費電力などの革新に焦点を当てており、これらはマイクロLEDの特性と非常に合致しています。
さらに、Appleの公開された特許は、今後の新製品に柔軟なディスプレイとセンサーを適用する傾向があることを示しています。世界中の多くの国が高齢化問題に直面しており、消費者は健康状態のモニタリングの需要を増しています。マイクロLEDとセンサーを統合したウォッチ製品は、生体モニタリングの精度を向上させ、機能を豊富にすることができます。これが、マイクロLEDとApple Watchのようなウェアラブルデバイスの間で期待されることです。
TrendForceの市場調査によると、Appleは2024年にApple Watchをリリースする予定ですが、他のブランドは2023年下半期に約1.4インチのマイクロLEDスマートウォッチを発売する予定です。これは、マイクロLEDがエリックの推定では正式にスマートウェアラブルデバイス市場に参入する始まりを示すかもしれません。
ARデバイスは、マイクロLEDにとっても適した市場です。現在、ほとんどのメーカーはoptical waveguide技術を選択してスリムなデザインと透明効果を実現していますが、optical waveguideの光の透過率は1％未満です。光エンジン技術に関しては、マイクロLEDは明るさと信頼性でマイクロOLEDを上回る性能を持っています。そのため、MetaとPlessey、GoogleとRaxium、OPPOとJBDなど、世界中の多くのメーカーがマイクロLEDの採用を加速するために協力してマイクロLEDの連合を結成しています。
マイクロLEDはARディスプレイ分野で繁栄する未来を迎えていますが、全色表示効果、赤色マイクロLEDのEQE、チップ材料と構造の選択、大量転写と検査技術、バックプレーンとドライバーICアーキテクチャなど、ARディスプレイの要件を満たすためには多くの技術的な障壁を乗り越える必要があります。
自動車ディスプレイへのマイクロLEDの応用も遠い将来に期待されます。エリックによれば、マイクロLEDの自動車ディスプレイ市場での潜在能力は、透明で巻きつけや伸縮可能なディスプレイに対する車両の需要に見出されます。近年の展示会からは、PlayNitride、AUO、Innolux、Tianmaなどのパネルメーカーが頻繁にマイクロLED自動車透明ディスプレイの広範な潜在能力を示しています。プレミアム製品であるとしても、高級自動車は元々単価が高いため、将来的にはマイクロLEDのコストは全体的な高価格によって相殺されることが期待されます。
全体として、マイクロLED市場は繁栄の兆しを見せており、メーカーは限界を押し上げて成果を上げるために良い位置にあります。
長期の旅と素晴らしい展望
霧が散ると、道が見えるようになります。これはマイクロLEDの開発の道に似ています。長い道のりを経ても、マイクロLEDは最終的に素晴らしい未来に向かって進むでしょう。
マイクロLEDの成長曲線は比較的スムーズです。将来においても、マイクロLEDは年々ポジティブな成長を維持することが予想されています。
TrendForceの2023年マイクロLED自己発光ディスプレイのコスト分析と開発トレンド分析レポートによると、2023年においても大型ディスプレイがマイクロLEDチップ産業の主な成長エンジンとなり、市場規模は2022年の1400万ドルから2023年には3200万ドルに上昇する見込みです。2024年には、ウェアラブルデバイスが量産化されることで別の成長エンジンとなるでしょう。
2026年を見据えると、技術的なボトルネックとコスト管理がさらに改善されることで、ARディスプレイや自動車ディスプレイは急速な成長の段階に入り、マイクロLEDチップの需要を促進すると予想されています。コストが明らかに低下すると、スマートフォンにもマイクロLEDが使用される可能性があります。総合的に見て、TrendForceはマイクロLEDチップの市場規模が14億4400万ドルに達し、年平均成長率（CAGR）が146%になると予測しています。要するに、マイクロLEDは将来有望な展望を持っています。
