2024.08.12 The Elec

業界によると、LGディスプレイは今年上半期に、Appleに対してマイクロLED Apple Watch開発プロジェクトの中止に伴う補償を求めたとされています。

LGディスプレイはAppleの非公式な依頼に基づき、マイクロLEDバックプレーン工程の準備を進めていました。しかし、今年初めにAppleは事実上、マイクロLED Apple Watchの開発プロジェクトを中止しました。

LGディスプレイがマイクロLEDバックプレーン工程のために投入した費用は、機会費用も考慮すると数百億ウォン以上とされています。2022年下半期には、LGディスプレイは慶尚北道の龜尾（クミ）にあった一部の設備を京畿道の坡州（パジュ）に移転しました。これは、マイクロLED Apple Watch開発計画が具体化していた時期に行われたもので、LGディスプレイは坡州にマイクロLEDバックプレーン工程のためのスペースを確保し、スタッフも増員してタスクフォース（TF）を結成しました。また、LGディスプレイの製造装置の協力会社も同時期に装置の納品準備を進めていました。

しかし、第1四半期にAppleが戦略を変更し、マイクロLED Apple Watchの開発プロジェクトを事実上中止しました。その時点でプロジェクトの再開時期は不明であり、業界ではプロジェクトが中止されたと解釈されました。

LGディスプレイも関連するタスクフォースを解散しました。このため、昨年6月に台湾のウルトラディスプレイ（UT）から購入したマイクロLED関連の米国特許14件は、今後他のプロジェクトに使用したり売却することが可能ですが、マイクロLEDバックプレーン工程のためのスペース確保や人員増強などには埋没コストが発生しました。

業界では、「LGディスプレイがAppleから補償金を受け取る場合、それはiPhoneやiPadのOLED価格に含まれる形で受け取る可能性が高い」と推測されています。Appleが実績発表などの公開イベントで、マイクロLED Apple Watchを開発していることや中止したことを明らかにしたことがないためです。Appleは、マイクロLED Apple Watchよりも業界の関心が高かったApple Carプロジェクトの中止についても公式に表明していません。

LGディスプレイがAppleから補償金を受け取ったとしても、協力会社の間では喜びと悲しみが交錯する可能性があります。協力会社の中には、マイクロLED開発に関してLGディスプレイと契約を結んだところもあれば、契約を結んでいないところもあるとされています。契約を結んだ会社は後で精算を受ける根拠がありますが、契約を結んでいない会社には精算を受ける根拠がありません。

一方、今年2月にLEDメーカーのAMSオスラムは、「マイクロLED戦略を支える主要なマイクロLEDプロジェクトが本日（2月29日）予期せず中止された」と発表し、「マイクロLED戦略を再評価しなければならない」と述べました。AMSオスラムは顧客を直接言及していませんが、業界ではこの発表を、AMSオスラムがAppleと進めていたマイクロLED Apple Watch開発計画が中止されたことを意味するものと解釈しています。

先に市場調査会社のオムディアなどがマイクロLED Apple Watchの主要サプライチェーンを推定しましたが、その後具体的な進展がなかったため、業界ではマイクロLED Apple Watchの発売が遅れるだろうという見通しが早々に出ていました。当時、マイクロLED Apple Watchの部品供給業者としては、エピウェハーとチップの供給はエピスターとAMSオスラム、全社はラグスビュー（2014年にAppleが買収）、バックプレーンはLGディスプレイ、全社とCMOSバックプレーンはTSMC、マイクロアセンブリはITRIが挙げられていました。