2025年2月27日　The Elec

 

市場調査会社カウンターポイントは最近、第1四半期のディスプレイ基板ガラス価格が安定するとの見通しを示した。基板ガラスの価格は昨年下半期に上昇していた。

 

昨年の第3四半期と第4四半期に、それぞれ3%、7%の値上げが行われた。この価格上昇を主導したのは、市場シェア1位の米コーニングである。コーニングは2023年に続き、2024年も基板ガラス価格を引き上げた。その背景には円安の影響があった。コーニングに続き、日本の旭硝子（AGC）や日本電気硝子（NEG）も基板ガラスの価格を引き上げた。

 

カウンターポイントによると、コーニング、旭硝子、日本電気硝子の基板ガラス価格はほぼ同水準になった。この3社のディスプレイ基板ガラス市場におけるシェア（面積基準）は合計で約80%を占める。

 

2025年も基板ガラスの売上増加が続く見込み

2025年上半期の世界基板ガラス売上は、前年同期比で14%増加すると予測されている。これは、昨年下半期の価格上昇や需要回復が影響しているためだ。

 

カウンターポイントは、基板ガラスの売上増加傾向が2025年も継続すると予想している。

 

コーニング、基板ガラス市場で1位を維持するも、中国市場のシェアは減少

コーニングはディスプレイ基板ガラス市場で1位を維持しているが、価格の引き上げにより中国市場でのシェアが減少した。2024年第4四半期の世界ディスプレイ基板ガラス出荷量は前年同期比で5%増加したが、コーニングの出荷量は5%減少した。その結果、中国メーカーのシェアが拡大した。

 

中国メーカーは2023年から2024年にかけて、第8世代基板ガラスの生産能力を拡大した。代表的な企業には、中国の彩虹（IRICO）や東旭光電（Tunghsu）などがある。

 

一方、コーニングは最近、日本国内での基板ガラス生産を停止した。これは、シャープが堺（SDP）の第10世代液晶ディスプレイ（LCD）工場の稼働を停止したことが影響している。

 

供給過多が続く基板ガラス市場、コーニングは特許訴訟を開始

2024年第4四半期の世界のディスプレイ基板ガラス生産能力は、前四半期比で1%減少したが、前年同期比では2%増加した。現在も、世界の基板ガラス生産能力は需要を大幅に上回っており、一部の工場は稼働を停止している。

 

コーニングは昨年12月から、中国の彩虹および彩虹の基板ガラスを使用するパネルメーカー、テレビメーカーに対し、米国、欧州、中国で特許紛争を開始した。コーニングが複数の地域で同時に基板ガラスの特許訴訟を起こすのは異例である。

 

ディスプレイ基板ガラス市場、中国の重要性がさらに拡大

地域別に見ると、ディスプレイ基板ガラス市場において中国が最も重要な市場となっている。2024年第4四半期の世界全体の需要の75%が中国から発生した。今年上半期には、中国の基板ガラス需要が前年同期比9%増加すると予測されている。台湾でも5%の増加が見込まれている。

 

一方、韓国の基板ガラス需要は前年同期比で13%減少、日本は74%もの急減が予想されている。これは、シャープの堺（SDP）第10世代LCD工場の稼働停止が大きく影響している。市場調査会社カウンターポイントは、2025年第2四半期のディスプレイ基板ガラス市場における中国のシェアが過去最高の77%に達すると見込んでいる。

 

2025年第1四半期、基板ガラスの出荷量は増加傾向

2025年第1四半期のディスプレイ基板ガラスの出荷量は、前四半期比2%、前年同期比6%増加する見通しだ。さらに、第2四半期の出荷量も前四半期比4%、前年同期比1%増加すると予測されている。

 

2024年第4四半期のディスプレイ基板ガラス出荷量は前四半期比で2%減少したものの、前年同期比では7%増加しており、市場全体の需要は引き続き回復傾向にあることが示されている。