「次世代ディスプレイ、最新の技術開発の課題」セミナーの市場動向まとめ

2021年7月26日　UBIリサーチ

UBIリサーチは7月16日「次世代ディスプレイ、最新の技術開発の課題」オンラインセミナーを開催し、OLED市場の展望と最新の技術などを分析した。

このセミナーでは、イチュンフン劉備リサーチ代表とイジュンヨプ成均館大学教授、キム・グァンス高山テック常務、文国鉄嘉泉大学教授、ファンインソンエイユウフレックス副社長、パク・スンチョルLGディスプレー研究委員が講演者として参加した。

発表テーマには、OLEDの実績と展望、次世代青色OLED技術動向、ディスプレイ工程用インクジェット技術と現状、最新の中国のOLED産業動向、foldable/ slidable hinge technology、Top OLED encapsulation技術、LCD販価上昇によるTV事業リスクと解決部屋があり、今回のウィークリーはOLEDの実績と見通し、中国のOLED産業の動向、LCD販価上昇によるTV事業リスクと解決策をまとめた。

まず、UBIリサーチのイチュンフン代表はスマートフォン用OLEDの出荷量シェアでサムスンディスプレイのシェアがますます低くなっていることに注目しており、2022年にはLGディスプレイとBOEのせいで占有率が四半期ごとに60％に下落すると予想した。2021年第2四半期にサムスンディスプレイの出荷量は73.6％で、過去3年間で最も低いシェア数値だ。

イ代表は、TV用OLEDパネル市場は成長を続けており、2021年には720万台、2022年には800万台、2024年には1,200万台の市場を形成すると予想した。サムスン電子がLGディスプレイにTV用OLEDパネルを要求すると今年は10.5世代の投資が必要であり、サムスン電子の要求がなくても需要供給の面で、今後の供給が不足することが予想されるため、来年は10.5世代の投資が必要であると分析した。

IT用OLED市場で、tablet PC市場はAppleの主導で2022年には拡張され、ノートPC市場はサムスン電子のOLED採用により2021年末までに400万台以上の市場を形成すると予想した。OLEDノートPC市場はサムスン電子が50％以上のシェアで市場をリードすると予想した。

今後の投資見通しでは、イ代表は、サムスンディスプレイは今後スマートフォン用に6世代OLEDラインの新規投資はないと予想さおり、IT用に8.5世代投資があると予想した。中国も6世代OLEDライン投資過剰により投資停止を検討中であり、BOEもスマート用OLED投資よりB15のラインに8.5世代IT用OLEDライン投資を検討していると述べた。

嘉泉大学の文教授は中国OLED産業の動向を分析した。

文教授は中国のOLEDスマートフォン市場は年に2億台で、repairやwhite box市場まで含めると合計2.3億台以上と分析した。中国OLED生産能力が年間4.5億台程度であることを勘案すれば供給過剰が発生することがあると言及した。ただし、中国の企業はTFTやOLEDなどの技術力のために既存の企画Capaより実際の運用Capaは少なく、中国のパネルメーカーのOLEDパネルの生産能力は2億台程度と予想した。

モバイル機器用OLEDの技術格差の面では、TFTと高解像度画素蒸着、Y-OCTAの部分での経験が不足しているため試行錯誤が大きく、韓国とは1.5年以上の技術力の差が出ており、その他の新技術の面では中国は独自開発能力が不足してリバースエンジニアリングを中心に技術を習得しているので2年以上の技術格差が発生していると分析した。

BOEはAppleとサムスン電子のパネルを納品するために、サムスンディスプレイの特許を最大限に回避する方法として技術を開発しており、VisionoxとTianmaは既存のラインを改造する方法で投資を最小限に抑えており、CSOTはflexible notebookやインクジェットOLEDに中大型OLEDと連携するための技術を開発中と言及した。

最後に、文教授は韓国のパネルメーカーは中国との価格競争力の面では対応が難しいので、flexibleやfoldableなどの差別化された製品やITなど新たな市場を発掘し、継続的に2年以上の格差を維持することができる方法が必要であると言及した。

イチュンフン代表は最終的にLCD販価上昇によるTV事業リスクと解決策を発表した。

イ代表は、LCDの販価上昇要因が在宅勤務に起因するIT製品やTVの需要増加によるパネル供給不足のためではなく、LCD産業が中国を中心に再編され、中国のパネルメーカーが戦略的に価格を引き上げていると分析した。また、今後のモニターとノートパソコン、ITの需要が減少しても、中国のパネルメーカーはパネル生産量を調節して、価格を維持すると予想した。

続いて、サムスン電子はTV用パネルが年間5,000万台程度が必要ですが、Sharpと取引断絶され、CSOTはサムスン電子に物量を制限してTCLに物量を増やし、パネル需給問題が発生していると分析した。今後もサムスン電子がLCDパネル需給量が不足することが予想されることによって、LCDパネルに行ってもある程度維持されると予想した。

今後、中国が国家戦略としてLCDパネルの供給を調節することができる状況で、LCD TV産業は内需市場を確保しており、mini LED TV業界ではLEDの技術力をもとにゲームチェンジャーの役割を実行することができる。

イ代表はこのような状況で、サムスン電子とLG電子がLCD TV事業を継続することと、OLEDなどの次世代ディスプレイ事業で中国のパネルメーカーとの格差が減少するので、今後の市場の悪化を予防するためにも、サムスン電子とLG電子はLCD事業を迅速に撤退して10.5世代OLEDやQNED投資で、中国との超格差を維持しなければならないと述べた。また、国家的にもサプライチェーンの崩壊防止と産業の持続的な成長を維持するための戦略が必要であると分析した。