2019.08.26 ET News

 

サムスンディスプレイは、次世代大型ディスプレイ技術である「量子ドット- 有機EL（QD-OLED）」の投資を控え、海外企業が独占した重要な全工程のサプライチェーンを二元化することに注力している。日本の比重が絶対的な蒸着装置と、米国が独占している薄膜形成封止工程の装置を韓国製の製造装置にする案を検討している。投資を公式決定し、パイロットラインを構築した後、量産投資につながるとき、実際のサプライチェーンにどのような変化があるか、韓国業界の期待が集まっている。

 

26日、業界によると、サムスンディスプレイはQD-OLEDパイロットラインの投資を準備しながら、製造装置分野での海外に独占されたいくつかの装置のサプライチェーンに、韓国企業を参加させる方法を模索している。

 

まず、日本に100％依存している蒸着装置は、韓国内の製造装置メーカのヤスとのコラボレーションが進行している。最近、日本政府の輸出規制で製品を注文できない可能性が議論され、ヤスとの協力の可能性が浮上した。技術準備過程で、日本発のリスクに備えて、重要な工程でのサプライチェーンを二元化する戦略が必要だからである。

 

ヤスはLGディスプレーの第8世代OLED蒸着装置を納品する重要なパートナーだが、サムスンディスプレイとも協力することができる可能性を開くことになった。ヤスの主な顧客のLGディスプレーが、競合他社へも前向きにコラボレーションを奨励する方針を立てたからである。

 

サムスンディスプレイは、6世代OLED量産にキヤノントッキの蒸着装置を使用する。蒸着装置のソース技術は、サムスンが独自に保有したが、ソースを除いた蒸着装置はキヤノントッキに依存していた。

 

キヤノントッキは、世界の中小型OLEDパネル蒸着装置市場で独占的な立場である。

 

サムスンディスプレイは、6世代に続き、第8世代でもキヤノントッキと協力している。QD-OLEDに適した蒸着機を確保するために、キヤノントッキに開発を依頼し、日本での技術開発とプロトタイプ装置の製作が行われている。

 

LGディスプレーは昨年から主要な製造装置メーカーを対象に、顧客拡大を要望している。中国はもちろん、主なライバルであるサムスンディスプレイにも顧客として確保して売上を多様化して、規模の経済を実現してメーカーの体力を育てなければならないという趣旨の要請をした。自社と共同開発した部分に敏感な詳細技術がない場合は、あえて顧客拡大にブレーキをかける理由がないという立場だ。

 

LGディスプレーの関係者は、「ディスプレイ業況が難しくなって、製造装置メーカーが顧客の多様化をしなければ生存できない状況になった」とし「LGDパートナーが競合他社から実力を認められて、私たちも技術力のある競合他社の製造装置を使用する必要があり、パネルメーカと製造装置メーカの両方にとって好都合である」と説明した。

 

競合他社の主要パートナーとのコラボレーションは、業界で暗黙的に形成された「協力会社クロス購入禁止」という高いフェンスを破るもので、業界の関心が高い。

 

有機物封止工程で無機膜を形成するのに使われる化学気相蒸着（CVD）装置は、ウォンイクIPSが参入する可能性が議論されている。この工程は、米国のアプライドマテリアルズが独占した分野だ。

 

ウォンイクIPSは、半導体・ディスプレイ工程で使われるさまざまな機能のCVD装置を提供する会社だ。これまで、有機ELディスプレイの封止工程でアプライドの障壁を超えなかった。

 

封止は有機膜と無機膜を、水分・空気と触れないように薄い膜を形成する工程である。フレキシブルOLEDは、基板が硬いガラスではなく、柔軟なフィルム素材を使用するので、封止工程がより難しくなる。封止が破損した場合、パネル全体のパフォーマンスに悪影響を与えるので、高いレベルの技術が要求される。

 

アプライドは、この分野での強力な技術の地位を確保しただけに、新しいサプライヤーが進入するのが容易ではなかった。

 

業界のある関係者は、「発注するサインサムスンディスプレイもアプライドの顔色を見ざるを得ないほどのサプライチェーンの多様化が敏感な工程」とし「ウォンイクIPSがまだ要求性能を完全に満たしていないが、量産投資時の参入を目標に技術開発に力を入れている"と伝えた。