2023年5月31日 The Elec
Samsung Displayが国内の装置メーカーに対してIT用途の第8世代OLED装置の発注を開始したと報じられています。成膜装置や露光装置など、装置の製造に最も時間がかかる部分についてはまだ最終的な結論が出ていませんが、既存の第6世代と比較して仕様の変更が少ない装置を中心に優先的に発注される予定です。当初の業界の期待よりは遅れましたが、一部の装置の発注が開始されることで、Samsung Displayがキャノントッキとの発注規模を縮小する方法を具体化すると予想されます。
国内のディスプレイ装置メーカーであるフィルオプティクス、FNSテック、KCTech、HIMSなどは30日、Samsung Displayとの単一販売・供給契約を締結したことを明らかにしました。契約規模はフィルオプティクスが630億ウォン、FNSテックが360億ウォン、KCTechが357億ウォン、HIMSが218億ウォンです。これらの4社は4月26日に契約を受注しました。
フィルオプティクスなどの今回の契約は、Samsung Displayが報じられた通り、IT製品用の第8世代有機ELディスプレイ（OLED）ライン向けの装置です。フィルオプティクスはセルプロセスに必要なレーザーカッティング装置、FNSテックは薄膜トランジスタ（TFT）プロセスに必要な湿式エッチング装置、HIMSは引張り試験機、KCTechは洗浄装置などを製造・供給することが予想されています。
これらの企業が製作する装置は、既存の第6世代ライン用の装置と比較して仕様の変化が大きくありません。企業ごとの契約期間は、FNSテック、KCTech、HIMSなど3社が2024年6月30日までであり、フィルオプティクスは2025年1月31日までです。
IT用途の第8世代OLEDラインにおいて、主要な装置である蒸着装置について、キャノントッキとSamsung Displayの間で価格交渉がまだ結論を出していないことが報じられています。蒸着装置とともに、代表的な製造装置である露光装置の企業もキャノントッキと日本のニコンの間で決定がまだ下されていないと伝えられています。
代表的な露光装置に関する結論が出ていない状況で、Samsung Displayが国内の装置メーカーに対して装置の発注を開始したことにより、業界では2つの解釈が出ています。
まず第一に、Samsung Displayとキャノントッキの蒸着装置の価格交渉は最終的な結論に至っていないものの、双方が受け入れられる価格範囲が形成されたと推定する人々が多く存在します。業界関係者の一人は、「双方の価格差が縮まったため、Samsung Displayが既に準備されていた残りの装置を発注することが見込まれます」と述べました。初期の予想よりもスケジュールは若干遅れましたが、他の装置も順次発注されると期待されています。
一方、Samsung Displayは過去の第6世代とは異なり、今回の第8世代ではターンキー方式で成膜装置を発注しない可能性があり、キャノントッキに圧力をかけるとの予測もあります。一部のプロセスチャンバーを国内の他の装置メーカーに委託することで、キャノントッキとの契約規模を縮小することができるとの観測が該当します。
Samsung Displayが昨年4月にIT用途の第8世代OLEDに対して4兆1,000億ウォンを投資すると発表した際、キャノントッキが成膜装置と露光装置の両方を製造すれば、2兆ウォン規模の契約を確保するという推定も出ていました。業界では「このまま進めばキャノントッキだけが得をする」という評価が主流でした。
Samsung DisplayはAppleの助けを求める方法もあります。別の業界関係者は、「Samsung Displayが『IT用途の第8世代OLED装置の発注を開始しましたが、キャノントッキが価格を譲らない』として、Apple側にキャノントッキに対する圧力を要請することができる」と述べました。このような要請が説得力を持つためには、残りの装置発注が出ている状態である必要があります。
IT用途の第8世代OLEDラインを構築することが予想されていたMacBook OLEDの量産時期が2026年から2027年に延期されたため、IT用途の第8世代OLEDラインの構築と稼働は時間的な余裕が生まれました。LG Displayと中国のBOEは近い将来、キャノントッキに蒸着装置を発注する可能性が低いため、Samsung Displayとしては、すぐにキャノントッキから蒸着装置を購入する企業は彼らだけであることを強調することができます。LG Displayは財務状況、BOEは莫大な投資規模（約12兆7,000億ウォン）などから、年内にIT用途の第8世代OLEDへの投資実施が不透明な状況です。
ただし、蒸着装置の構成において、チャンバー自体は一種の「外殻」に過ぎず、チャンバー内部の高温と真空状態、それを全体的に制御するソフトウェア技術が成膜装置の核心であるため、ターンキー方式でキャノントッキに装置を発注しなかった場合の期待効果は大きくないとの反論もあります。
一方、Samsung DisplayなどのIT用途の第8世代OLEDラインで製造されると予想されていたMacBook OLEDの量産時期は2026年から2027年に1年ほど遅れましたが、AppleがLG DisplayとSamsung Displayの既存の第6世代ラインを活用すれば、当初の予想通り2026年に最初のOLED MacBookを出荷することができます。最初のOLED MacBookの予想生産量も少ないです。LG DisplayとSamsung Displayは現在、第6世代ラインでiPad OLEDを開発しています。Appleの最初のOLED iPadは来年発売予定です。
